Un uomo sta cercando di comunicare con la donna dinosauro. La donna dinosauro si avvicina all'uomo e gli sfiora il cazzo dai pantaloni. L'uomo è stupito e la compagna gli procura un cazzo di gomma da dare al dinosauro. Il dinosauro è affascinato dal cazzo e inizia a giocarci. La compagna propone all'uomo una sessione al letto per socializzare con la donna dinosauro. Poco dopo i tre si ritrovano sul letto a toccarsi. La donna dinosauro non vede l'ora di ficcarsi quel cazzo in bocca e scoprire che sapore ha. La coppia si bacia e si tocca, mentre la donna dinosauro è felicissima di assaggiargli il cazzo. Le due donne succhiano quel cazzo e le sue palle insieme. Giocano con le tette giganti della gigante mentre segano il cazzo ormai blu. Quelle due donne litigano per avere quel cazzo in bocca e si spingono la faccia a vicenda. Finalmente la compagna arrapatissima gli sale sul cazzo e lo cavalca mentre la donna dinosauro le lecca i capezzoli. La compagna gli sbatte la fica in faccia così che lui possa lubrificarla per bene. La donna dinosauro è felice di avere il suo cazzo da leccare tutto per sé. La donna dinosauro finalmente si fa penetrare dal cazzo dell'uomo e lo cavalca. La compagna sega e lecca la coda della donna fantastica. L'uomo mette a pecora la donna blu e la scopa nel culo mentre le sue tette sbattono con forza. Infine l'uomo ricopre entrambe le donne di sperma sulle tette.
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